“他实在没穿什么衣服呀！”最后所有的百姓都说。皇帝有点儿发抖，因为他觉得百姓们所讲的话似乎是真的。不过他心里却这样想：“我必须把这游行大典举行完毕。”因此他摆出一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在他后面走，手中托着一条并不存在的后裙。
皇帝扭动了他那肥硕的脖子，看了看内臣们拖着的“后裙”，有扭过头来心里想：“真的什么也没有啊！”因此，他更信服百姓们说的话了。
皇帝皱了皱眉：“我不能让人们看出我很愚蠢！”皇帝渐渐停下了脚步，做了一个手势，示意让托着“后裙”的内臣们退下。一阵冷风吹来，让皇帝不禁打了个寒战，因为身上并没有穿任何衣服，便笨拙地从身后一位大臣身上扒下一件披风，披在身上，过了一会儿，皇帝才反过身，清了清嗓子：“这一切都是我精心安排出的计划”，皇帝挠了挠鼻头：“这是为了考验你们诚不诚实，当然，正如我所料，你们都很诚实，每家每户都各赏一块黄金！”皇帝的喊声响彻全城，显得他有多大方，可是，底下没有一点儿声音，个个皱着眉，除了皇帝。
皇帝十分尴尬，把手收了回来，停刻了一会儿，皇帝才用微弱的声音吩咐内臣们回宫，大臣们才急匆匆结束了游行大典，缓缓离开了现场。
回到宫后，皇帝穿上了自己奢华的龙袍，坐上闪亮亮的宝座，环顾了一圈大殿，谁也没有吭声，那些之前看过新衣的大臣也没有上殿，皇帝把目光投射在爵士的队伍中，看见了那两个骗子，便指名让他俩站出来。两个骗子大步地走了出来，自信满满的问：“皇上，您的新衣一定受到了不少称赞吧？”
“你们这两个骗子还好意思说！”皇帝勃然大怒。两个骗子好像明白了什么，变“扑通”一声跪倒在地上，立刻哭丧着脸说：“皇上饶命！饶命！我们只是想利用皇上愚笨„啊不！呸呸！只想骗一些钱啊！”骗子使劲儿挤出来一两滴眼泪，想骗取些同情。
皇帝听了他们一番话，不经惭愧起来：“也是啊，都怪我太虚荣了，才导致成这样„”便把手放了下来，对骗子做了一个手势，意示两个骗子趁早滚蛋，骗子也会意了，把皇帝给他们的勋章，生丝、黄金，以及身上那套爵士的衣服，全部凌乱地摆在了地上，踉踉跄跄地爬出了大殿。皇帝再一次环顾了一圈，大臣们急切地看着皇帝，皇帝恍然大悟„
过了几年后，皇帝不停看书学习，丰富知识，也开始关心起了军队，他的国家慢慢强大起来，当人们再一次提到他，总会高兴地说：“皇上在书间里。”
初一:温测竣
